Международные инвесторы купили более 80% евробондов МКБ на $500 млн

Новый выпуск пятилетних еврооблигаций Московского кредитного банка (МКБ) объемом $500 млн со ставкой купона на уровне 5,55% годовых вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Так, международные инвесторы, в особенности из США и континентальной Европы, выкупили порядка 85% евробондов, сообщает пресс-служба банка. «Сформированная книга заявок с превалирующим международным спросом была представлена широким кругом инвесторов, включая фонды и управляющие компании, а также частные банки и финансовые институты. Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32%), США (30%), странами континентальной Европы (23%), Россией (14%) и странами Азии (1%). Всего было подано более 100 заявок из 17 стран мира», — следует из сообщения. На фоне переподписки книги заявок почти в три раза, ставка купона была снижена более чем на 0,4 п.п. против верхней границы изначального ценового диапазона, добавили в МКБ. За последние 18 месяцев это четвертый для Банка выпуск нот участия в займе после успешного размещения старших еврооблигаций осенью 2016 году, а также субординированных еврооблигаций и дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций весной 2017 года. Общий объем еврооблигационных заимствований МКБ за указанный период составил $2,3 млрд.