Банки в поисках угла

Финансы Небольшим региональным банкам становится все труднее конкурировать с федеральными гигантами, однако представители бизнеса считают, что и такие кредитные организации смогут развиваться, сохранив или заняв свою нишу. Николай Николаев Центральный банк РФ намерен довести до конца процесс расчистки банковского сектора в течение двух-трех лет, заявляла в марте текущего года глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. С тех пор как он активизировался, десятки российских банков лишились лицензий, ряд кредитных организаций находится в процессе санации. Зампред Центробанка Василий Поздышев в конце сентября при этом указывал на "катастрофическую" нехватку в РФ крупных банков, увеличение числа которых позволило бы, по его словам, повысить конкуренцию. На этом фоне средним или мелким независимым банкам остаться на рынке будет непросто. Однако и для них возможности развития все же есть. Своя ниша В необходимости сохранения независимых городских банков уверен председатель правления Международного банка Санкт-Петербурга Сергей Бажанов. "Независимые петербургские банки оперативны и гибки в управленческих решениях, они тонко настраивают свои предложения под потребности клиентов, что, безусловно, дает им право бороться за клиентов и выстраивать с ними взаимовыгодные долгосрочные отношения",-- говорит он. Такие банки, по мнению господина Бажанова, могут осваивать все направления: с учетом развитой инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области возможен выбор различных стратегий -- от универсальных банков до специализации на розничных или корпоративных направлениях. Он уверен, что сотрудничество крупных компаний и местных банков будет продолжаться, но в силу ограниченного доступа к дешевым ресурсам у небольших региональных банков акцент все же будет смещаться в сторону крупных кредитных организаций. "Сейчас существует такая практика, которая заставляет компании, имеющие филиальную сеть, обслуживаться в крупном федеральном банке с такой же широкой сетью. Это удобно с точки зрения унификации обслуживания, единого банка, одного кошелька, но нередко экономически неоправданно",-- уточняет председатель правления. Банки, имеющие возможность "услышать" потребности клиента в регионе его присутствия, чаще всего являются фаворитами в узких направлениях, предлагая клиенту "со знанием дела" специализированный и адаптированный под региональный рынок продукт, добавляет он. Небольшие региональные банки, конечно, и дальше смогут развивать свой бизнес, хотя делать это с каждым днем все сложнее, признает господин Бажанов. Возможность удержаться на рынке будет зависеть от ниши, которую займет банк на рынке, и от корректности выработанной стратегии. "В условиях ужесточения требований регулятора, усиления конкурентного давления со стороны крупных банков и существенного снижения доходности деятельности не приходится рассчитывать на активное развитие большого количества небольших региональных банков",-- заключает он. Разные возможности Старший юрист адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Олег Ушаков указывает на ряд различий между крупными (по размеру собственных средств.-- BG) и небольшими банками. Так, крупные банки могут хранить на депозитах пенсионные накопления НПФ и временно свободные средства государственных корпорации и государственных компании. Также крупные банки могут осуществлять банковское обслуживание компаний, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ и компаний, находящихся под их прямым или косвенным контролем. Аналогичные возможности в части банковского обслуживания есть у крупных банков и применительно к компаниям, участвующим в исполнении государственного оборонного заказа. Глава городского комитета по инвестициям Ирина Бабюк, между тем, отмечает, что фиксируется тенденция снижения зависимости инвестиционных программ от бюджетных средств и кредитов банков, что приведет к увеличению финансовой устойчивости инвесторов в среднесрочной перспективе. Крупным банкам предоставляется возможность заключить с Банком России договоры об открытии безотзывной кредитной линии, они могут получить возможность оценки кредитных рисков на использовании внутренних рейтингов заемщиков, то есть рейтингов, устанавливаемых самими банками (IRB-подход). Кроме того, отмечает господин Ушаков, федеральный закон "О банках и банковской деятельности" разделяет лицензии банков на универсальную и базовую. Статьей 11.2 данного закона предусмотрено, что минимальный размер собственных средств (капитала) с 1 января 2018 года устанавливается в сумме 1 млрд рублей (с определенными исключениями для действующих банков.-- BG) для банка с универсальной лицензией и 300 млн рублей для банка с базовой лицензией. Особый менталитет и личные связи Петербургский банковский сектор всегда обладал своим особым внутренним менталитетом, который сохраняется и в настоящее время, говорит председатель совета директоров Невского банка Сергей Гирдин. По его мнению, любой крупный местный рынок нуждается в локальных игроках, которые знают местную специфику бизнеса, понимают, как помочь местным компаниям и какие именно финансовые решения предложить. "Мы лучше знаем заемщиков и знаем, когда компаниям можно доверять. И, конечно, уровень принятия решений в местных банках не такой, как в филиалах: они быстро реагируют на запросы бизнеса, не зависят от лимитов финансирования, которые зачастую ограничивают работу филиалов московских банков",-- говорит господин Гирдин. Многие бизнесмены и банкиры в Петербурге знакомы друг с другом лично и могут обсуждать финансовые условия индивидуально. Предприниматели знают, что в локальном банке они быстрее получат финансовую поддержку, нежели в филиале московского банка, которым может руководить банкир из столицы или из регионов, отмечает господин Гирдин. Местные банки, подчеркивает он, конкурируют с федеральными кредитными организациями в скорости, поэтому на их стороне оперативное принятие решений по любым вопросам для реального бизнеса. При этом преимущественно это работа со средними и малыми предприятиями, которым как раз не всегда удается пробиться в крупные московские банки. Основная потребность со стороны таких клиентов -- это кредитование, и ее вполне способны удовлетворить местные банки: бизнесу, как правило, нужны кредиты от 50 до 500 млн рублей, а чтобы обеспечить такое финансирование, банку совсем не обязательно входить в первую сотню. Крупные же компании, которые обычно работают с крупными же финансовыми структурами, могут обслуживать в небольших локальных банках свои дочерние структуры и подразделения. Тем не менее, соглашается господин Гирдин со своим коллегой из Международного банка Санкт-Петербурга, небольшим банкам все сложнее выполнять нормативы Центробанка, поэтому приходится консолидироваться, искать средства для пополнения капитала. "Fitch (международное рейтинговое агентство.-- BG) предсказывает, что на банковском рынке останется не более 200 игроков. Может быть, и так. Но, безусловно, все банки, которые смогут адаптироваться к новой политике Центробанка, будут устойчивыми к любым стрессам и смогут продолжать обслуживать сегмент среднего и малого бизнеса, который на деле является основой любого банковского бизнеса",-- подчеркивает он.