Заявление Путина о сроках сделки ОПЕК+ должно позитивно сказаться на котировках нефти, - Аналитики ФГ БКС
Скорее всего, для восстановления баланса рынка потребуется новое продление соглашения, однако, возможно, в меньшем объеме. Заявление Путина, если с аналогичными комментариями выступят представители ОПЕК, должно позитивно сказаться на котировках Brent. Роснефть : Самотлор может первым получить льготу по НДПИ – позитивно. Роснефть может получить 50%-ную льготу уже до конца текущего года, что станет мощным катализатором для компании, обеспечит прирост EBITDA на 5-7% и увеличит справедливую стоимость акционерного капитала примерно на 25%. Акрон: возможна продажа польского актива за $410 млн – позитивно. Продажа принесет Акрону $410 млн, или 16.6% рыночной капитализации, и может повлечь за собой выплату спецдивиденда. Польский актив не является профильным для компании, которая не имеет в нем контрольного пакета и вряд ли получит, учитывая протекционизм властей. Акрон: Инвестиции в диверсификацию могут составить RUB 25 млрд Инвестиционный кейс не изменится в скором будущем, хотя на более длительном горизонте диверсификация позитивна для компании. В то же время в свете перенасыщенности рынка удобрений ввод новых мощностей негативен. Акции по-прежнему переоценены (более 20x по M2M P/E), и сохраняем негативный взгляд. Русгидро: гендиректор ожидает сохранения прибыли за 2017 г. на уровне прошлого года – умеренно негативно. Прогноз главы компании выглядит консервативным, что умеренно негативно для отношения инвесторов, учитывая, что БКС и консенсус рынка ожидают роста прибыли (на 45% г/г и 39% г/г соответственно). Энел Россия: еще один претендент на Рефтинскую ГРЭС – умеренно позитивно. Хотя сама сделка и ее возможные параметры выглядят неопределенно, новые претенденты на покупку ГРЭС дают компании больше пространства для маневра в ходе переговоров, чтобы добиться привлекательной цены продажи.