«Русгидро» разместит еврооблигации на 20 млрд рублей

«Русгидро» завершило формирование книги заявок для размещения еврооблигаций на 20 млрд рублей, говорится в сообщении энергетической компании. Как отмечает компания, процесс размещение пятилетнего выпуска еврооблигаций "Русгидро" сопровождается высоким интересом широкого круга международных инвесторов – общая сумма поступивших предложений на приобретение облигаций в два раза превысила необходимый объем. Итоговая книга заявок более чем на три четверти представлена международными инвесторами из Европы, США, Великобритании и Азии. Фокус группы «Русидро» на развитие дальневосточной электроэнергетики и обеспечение экономического роста в регионе позволил привлечь рекордную долю спроса со стороны институциональных инвесторов из Сингапура, Китая, Гонконга и Тайваня, превысившую 40% объема выпуска. Первоначальный ориентир доходности 8,25% годовых был снижен до итоговой ставки купона 8,125% – самого низкого уровня для выпусков рублевых еврооблигаций российских эмитентов с середины 2013 года. Спред (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) РФ составил 57 базисных пунктов, что является минимальным уровнем среди размещений на международном рынке за аналогичный период. Выпуску были присвоены следующие рейтинги: S&P - BB+; Moody's - Ba1; Fitch - BB+. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Газпромбанк, Сбербанк КИБ. Размещение и листинг еврооблигаций будет осуществлен на Ирландской фондовой бирже.